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华泰联合穆启国:2012年市场回落趋势难改

2011年11月30日 11:24 来源: 金融界网站 【字体:

  金融界网站讯 11月30日,华泰联合证券2012年投资策略会在深圳举行,会议主题为“寻找新均衡”。华泰联合首席策略分析师穆启国在会上发布2012年A股投资策略,题为“经济乏亮点,反弹看结构”。

华泰联合首席策略分析师穆启国  

华泰联合穆启国:2012年市场回落趋势难改

来源:金融界网站

穆启国认为,2012年市场回落趋势难改。其一,货币政策微调面临掣肘,估值体系的提升较难。经济主线并不明确,长期成长与短期增长存在逻辑上的冲突持续赚钱效应难以显现,股市回落趋势没有改变。其二,如果货币政策太早松动,实体经济泡沫维持,也只会让市场盘整,回落趋势不太可能扭转。

  他指出,虽然趋势上继续回落,但由于通胀回落和政策微调,市场反弹的操作性和空间将优于2011年。其中,2012年二季度中为捕捉反弹的预估时点。届时,春节前后资金紧张的风险有所消化,经济回落趋势也相对明显,政策主线相对明确。

  配置上,他认为,明年行业轮动效应将弱化,关注的焦点应放在需求稳定及成本回落的行业上,综合推荐医药、科技、汽车、家电、通讯设备等行业。主题投资上,一季度建议关注农业科技,年末年初之际建议关注重组股,此外,具有核心竞争力或者核心资产的新兴产业公司将会有结构性的机会。

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