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券商新锐投行:齐鲁投行四处挖人急扩张

2011年12月05日 07:27 来源: 理财周报 【字体:

  有投行在没落,就有投行在崛起。

  2011年,券商投行亮点不多,但是齐鲁证券和中航证券,无疑是突然杀出的黑马。

  齐鲁证券今年投行团队扩充迅猛,无论是挖保代数量还是上项目都一马当先。中航证券此前默默无闻,但在今年多数投行业绩倒退的情况下,IPO项目由去年的1单增至今年的4单,保荐承销金额由去年的6.7亿元猛增至今年的39.6亿元。

  “中航证券的崛起不是没有理由。虽然是家小投行,但是出资人背景很硬,实力雄厚。”沪上一位知情投行人士告诉记者。

  齐鲁证券四处挖保代

  齐鲁证券的扩张有目共睹。

  据wind数据,齐鲁证券IPO项目去年仅有1个,今年做了5个,其IPO的市场占有率,也由去年的0.286%,提升至今年的1.93%。IPO承销金额也由去年的8.25亿元飙升至今年的34.12亿元,承销收入由4017万元增至1.9亿元,IPO保荐承销赚得钵满。

  “齐鲁证券目前属于上升期,投行和别的业务还不一样,投行业务靠的是人,是团队,人和团队过来了,业务起来很快。公司如果出了一个好的机制,就会吸引到好的团队。只要有了人,投行就什么都能做起来。”上海一位券商投行人士如此看待齐鲁证券的跃进。

  根据证监会官方网站公布的信息,齐鲁证券目前有保代46人,而在9月份,齐鲁证券的保代人数量还仅是35人。据理财周报记者,今年以来进入齐鲁证券的保代人就有15名。

  齐鲁证券近一年扩充的保代,来源覆盖华泰证券(601688)、红塔证券、首创证券、华融证券、平安证券、长江证券(000783)、中投证券、德邦证券、海通证券(600837)光大证券(601788)、第一创业证券、日信证券以及华林证券。其中,中投证券王承军、杨洁、俞建杰以及蔡畅4人均被收至齐鲁麾下,而杨洁、俞建杰和蔡畅均为今年吸纳的保代。

  “齐鲁证券现在不算中小型券商了,齐鲁和天同证券合并后,规模已经进入前十了。投行的崛起和前阵子挖保代人有关系,当然也和山东这个地域有关,山东有很多质地很好的公司。”上述上海的投行人士评价说道。

  但是,齐鲁证券的再融资和债券今年则略有下降。齐鲁投行今年取得的业绩,基本依靠IPO发力。据wind数据显示,去年其再融资规模为25亿元,今年下降为5.6亿元,市场占有率下滑0.66%。

  而债券发行规模也略有退步,去年发行了50个亿,今年为43亿,缩水7亿元。

  中航证券背景强硬

  今年杀出来的黑马还有中航证券。

  中航证券此前一直甚为低调,业绩平平,属于区域小券商。据中航证券官方网站介绍,其2002年成立,注册资本13.26亿元。投行部门自2003年起步,只做了一单IPO项目。之后投行业务一度中断,直至2008年重启保荐承销资格。

  截至2010年,9年来中航证券仅做了3单IPO项目,投行业务几乎停滞不前。

  但是今年以来,情况发生了微妙的变化,中航证券投行开始发力往前赶。据证监会官网公布的信息,中航证券全部的项目共计13单,包括4个增发项目,9个IPO项目。其IPO项目一大半是今年以来的收获。其中不乏佰利联(002601)易华录(300212)雷曼光电(300162)以及铁汉生态(300197)这样的明星股。

  据wind数据,其去年IPO项目为1个,今年以来有5单IPO项目收入囊中。今年IPO承销金额为39.6亿元,2010年则只有6.67亿元,大幅增加32.93亿元。项目的陡增也为中航证券带来了可观的回报,去年其IPO项目承销收入仅1200万元,今年飙升至1.81亿元。

  对于中航证券的崛起,行业内有投行人士告诉记者:“中航证券有一些特殊背景,出资人的背景很强,不是简单的政府背景。”

  理财周报记者根据公开资料了解到,中航证券有军方背景。中航投资控股有限公司为中航证券第一大股东,实际控制人为中国航空工业集团公司。

  而上述投行人士对此持保留意见,认为中航证券的股东背景硬。

  不过值得注意的是,在IPO业务突飞猛进的时候,所保荐的项目质量有待提高。从今年的项目来看,中航证券的项目过会率并不高。根据证监会官方网站信息,中航证券今年有3单IPO项目被撤回,分别是先锋电子技术、上海联明机械股份以及富士达科技。

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