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广发证券惠毓伦:把握三投资主线 享行业高成长

2011年12月13日 16:40 来源: 金融界网站 【字体:

  金融界网站讯 广发证券于2011年12月13日在深圳召开2012年投资策略报告会。广发证券行业分析师惠毓伦发表了计算机行业2012年投资策略,题为“把握三条投资主线,分享行业高成长盛宴”。

  以下为他的报告摘要:

  行业持续向好格局不改

  2011年1-9月份,国内软件业实现收入13002亿元,同比增比31.7%,增速比去年同期提高1.4%,其中咨询、运营等信息技术服务近年来呈加速态势,是未来关注的重点。此外,嵌入式软件出口下降,导致行业出口增速回落。

  把握三条投资主线,推荐子行业和业绩增长确定的公司

  我们推荐的投资组合围绕三条主线:(一)行业持续高景气,自上而下精选个股:国内金融机具呈高增长态势,推荐航天信息(600271)广电运通(002152)御银股份(002177)聚龙股份(300202);专网通信数字产品2012年大规模放量,推荐海能达(002583);两化融合推进行业信息化:推荐广联达(002410)软控股份(002073)石基信息(002153)。(二)长期看好安防和ERP:安防行业持续高景气,市场增长空间巨大,推荐海康威视(002415)银江股份(300020);ERP行业成长加速,推荐汉得信息(300170)远光软件(002063)。(三)把握云计算、太阳能电站建设等新兴技术相关主题性投资机会,推荐综艺股份(600770)华东电脑(600850)

  行业评级和投资建议

  我们维持行业“买入”评级。从已公布的三季报及年报的跟踪情况来看,稳定增长的白马股基本符合预期,逐渐显现出估值优势,而概念类中小市值公司业绩较一般,负面影响(对业绩和估值的调整)将在明年上半年被消化。

  风险提示

  行业增速下降的风险;人力成本上升过快的风险。

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