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招商证券张良勇:宽带网络科技十二五规划发布

2012年09月26日 11:04 来源: 金融界网站 【字体:

  科技部正式印发了《国家宽带网络科技发展“十二五”专项规划》,预示着“宽带中国”方案离我们越来越近。后续一揽子政策会陆续出台,光通信产业链将获实质性推动。整个“宽带中国”政策出台,给行业带来的不仅仅是主题性投资炒作机会,其行业本身在投资和政策上将收获重大利好。推荐光通信产业链上的优质标的,首推烽火通信(600498)日海通讯(002313),以及邦讯技术(300312)天源迪科(300047)星网锐捷(002396)数码视讯(300079)等。

  科技部正式印发《国家宽带网络科技发展“十二五”专项规划》。《规划》目标面向千家万户100Mbps 接入能力这一核心指标,研究中国信息网络向1000Tbps 以上业务总流量演进的网络技术方案,研发成套的核心网络和接入网络装备。此次《规划》的重点在于为“宽带中国”战略提供技术支持。我们认为《规划》的出台,表明了国家加速推进“宽带中国”战略的态度,利好光通信产业链。

  运营商发布8 月运营数据,3G 用户高位增长。8 月份三大运营商3G 用户合计净增886 万户,达到了今年以来的最高水平。其中,中国移动新增316 万户,中国联通(600050)新增307 万户,中国电信新增263 万户。进入9 月开学季和“十一黄金周” 之后,预计总体3G 用户仍会保持高位增长。中国联通新增用户数通常下半年好于上半年,凭借WCDMA 的网络优势,其3G 用户数将持续高速增长。随着联通3G 规模优势逐渐体现,业绩将呈好转趋势。

  中国移动2012 光分路器中标结果出炉。共有8 家厂商中标,分别是太平科技、宽岱电讯、汇珏网络、中天宽带、中兴通讯(000063)亨通光电(600487)股、通鼎集团和日海通讯。其中太平科技中得头标,获得38.89%的份额。本次移动集采光分路器总数约14.6 万只,但实际需求预计在100 万只以上。

  维持行业“推荐”评级。投资建议上,我们推荐光通信链条上的烽火通信、日海通讯,受集采影响较小、业绩高于竞争对手且受益Femtocell 的邦讯技术, 低估值业绩确定的天源迪科,受益企业网高速增长的星网锐捷以及受益三网融合双改进程加速的数码视讯。

  风险提示:运营商投资低于预期,政策推进低于预期,行业竞争加剧引起行业利润率下降,原材料及人力成本上升,国际市场格局变动。

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