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齐鲁证券李璇:油价下跌MDI暴涨 关注能源与业绩增长

2012年09月26日 11:28 来源: 金融界网站 【字体:

  化工行业周报(2012.9.24)

  投资策略:美国QE3兑现与钓鱼岛争端使得油价等大宗商品市场关注转向实际需求因而暴跌。短期关注国内能源投资带动的相关产业、业绩确定增长与环比大幅改善的公司。油气探采与煤化工的投资扩大,有利于相关服务与设备制造企业。页岩气第二轮招标利好相关设备公司:杰瑞股份(002353)富瑞特装(300228)恒泰艾普(300157)广汇能源(600256);油服与煤化工工程相关公司:东华科技(002140)三维工程(002469)惠博普(002554)通源石油(300164);配置业绩确定与改善预期的品种,推荐中国石化(600028)万昌科技(002581)。MDI与TDI价格大幅上涨,主要受到万华检修与国外开工不高影响,关注烟台万华(600309)沧州大化(600230)红宝丽(002165)

  本周综述:石油化工,油价暴跌。BRENT/WTI分别收于111.42/92.96全周下跌5-6%,由于QE3兑现并略低于预期,市场更多关注全球经济不振对需求的压制与美国大选对油价的压力,美原油储备释放与沙特增加石油供应进一步压制油价的上涨。短期或将维持阶段性疲弱,美国或将在9月份开始释放战略石油储备将压制油价上涨预期,但四季度季节性需求增长等利多因素占据上风有利于强势油价,中期担忧仍在欧元区问题与全球经济持续疲软。成品油调价:目前三地油价变化率-0.1%,由于油价大跌预计下一次调价为下调,窗口时间或将推后至10月中旬。基础化工:油价暴跌化工品价格展望不乐观,继续关注需求与成本的博弈。上周石化产业链上游产品随成本上涨,三烯三苯/MDI/TDI/橡胶均有较大涨幅,国内丁二烯稳定上涨,化纤、化肥、PO、烧碱等品种跌多涨少。对于化工品结构性反弹,近期主要关注补库与供需结构好转的子行业。化工品价格反弹关注:万华、华鲁、鲁西、齐翔。

  n价格监测:本周国际油价大跌,油头化工品成本推动延续普涨,煤化工与化肥涨跌互现。BRENT/WTI大跌5-6%;天然气收于2.88美元下跌2%,上半周跟随油价暴跌,周4由于库存数据符合市场预期反弹(美天然气库存上周增加670亿方,高于前一周数据的270亿方)。石油化工涨幅前三:LLDPE、纯苯、二甲苯;跌幅前三:天然气、GPPS、WTI原油。基础化工,涨幅前三:液氯、聚合MDI、天然橡胶。

  跌幅前三:MEG、硬泡聚醚、软泡聚醚。

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