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国泰君安证券韩其成:混凝土出货量环比增长

2012年09月27日 11:30 来源: 金融界网站 【字体:

  2012年6月西部建设(002302)披露增发购买资产预案,拟发行股份购买中建商混、山东建泽、中建双元、五局混凝土公司、天津新纪元五家商品混凝土资产。重组完成后,西部建设将成为中建股份唯一的商品混凝土业务平台,也将混凝土业务扩张到全国。根据国家局数据,1-8月全国商品混凝土累计产量5.2亿方,同增长11%,环增17.6%;8月份单月全国商品混凝土产量达7504万方,同增8%,环增2%。

  中建商混华中地区经营情况:华中区域以武汉为基点辐射长沙等地,水泥供应商主要为华新、亚东,今年以来水泥价格稳中有降,商品混凝土平均价格约346元/方,销售毛利率约16%,净利率7.7%高于中建商混平均水平(5%以上)。8、9月份长沙区域产量有所增长,每月出货量约45万方,下半年发展趋势比上半年更好。华东福建地区随着海西经济区建设,城市建设或将有新的转变。西北区域公司在西安市场占有率已达第一。西南以成都基地辐射重庆城镇商业圈市场。

  中建商混各地价格:以C30为例,武汉地区11年均价334元/方,今年324-325元/方;成都地区11年313元/方,今年313元/方;天津地区11年358元/方,今年350元/方;西安地区11年305元/方,今年297-298元/方。商混价格下降主要由于水泥价格自11年8月达到高点后逐步下降,目前华中地区水泥价格平均下降40-50元/吨,混凝土单方盈利水平提升。12年1-8月公司整体平均价格325元/方,单位成本约263元,毛利率14.2%;11年平均价格316元/方,单位成本262元。毛利率12%。

  中建商混9月出货环比增长:混凝土出货至下游基础设施项目占比7.9%,民用住宅占比38.8%,其中华中地区,基础设施项目0.7%,民用住宅46%;成都地区基础设施项目8.6%,民用住宅34.8%;天津地区基础设施占比27%,民用住宅13%。9月份华中地区销售36万方,成都32万方,天津7.5万方,西安3.8万方,福州4.6万方,9月份产量已经超过7月及8月的单月产量,9月环比增量比较大。

  发改委密集批复项目利好商混企业:前期发改委批复超过万亿的轨道交通等项目,也意味着原有审批项目加快建设,为商混企业带来更多的市场需求。中建商混是排名前十的混凝土企业中唯一一家高新技术企业,在高端领域,特殊混凝土领域有较强的竞争优势,大部分铁路等高标号混凝土施工多数有公司承接,与民营企业竞争有充分的议价能力和竞争优势。混凝土产品具有技术和服务一体的特性,具有很强的差异性,企业或将受益重点项目对高端混凝土的需求增长。

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