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申万王丝语:关注价格回升及政策放松带来的投资机会

2012年10月26日 11:02 来源: 金融界网站 【字体:

  主要观点2012年9月全国水泥产量2.1亿吨,同比增长12%,增速环比提升3.3%;1-9月份水泥累计产量达16亿吨,同比增长6.7%。投资方面,1-9月,城镇FAI增长20.5%,增速环比提升0.3%;1-9月,房地产开发投资同比增长15.4%,增速环比回落0.2%。

  本周华东、中南地区价格再度上涨10-50元/吨;华北和东北继续保持平稳;西北地区略有小幅回落。华东、中南地区旺季效益延续,开工率分别上升0.9%、1.2%至61.3%、58.8%。东北、西北地区逐步进入淡季,开工率分别下降5、2.2%至46.3%、62.2%。

  随着十八大召开在即,政策企稳将进一步加强,同时随着华东熟料价格上调,停窑计划逐步开展,我们预计四季度在企业协同和盈利双重作用下,华东、两广地区价格依然具备持续上涨动力。随着各企业将提价执行到位,目前区域内原亏损的企业基本实现由亏转盈。

  投资策略:短期关注价格回升及政策放松预期带来的投资机会,中长期行业践行去产能战略,关注优势58娱乐场送18元彩金。基本面见底回升,价格持续上涨,宏观方面十八大召开在即,政策预期增强。随着旺季价格恢复,需求逐步回暖,建议继续关注四季度价格回升带来行业机会。主要推荐公司:关注盈利底部,四季度价格修复概率较大的华东等市场,主要推荐海螺水泥(600585),弹性方面可以选择华新水泥(600801)江西水泥(000789)祁连山(600720)等,中长期关注去产能化优势较强的58娱乐场送18元彩金企业,包括海螺水泥、冀东水泥(000401)、华新水泥。

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