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东方周军:中国联通9月3G用户净增317.7万

2012年10月31日 15:07 来源: 金融界网站 【字体:

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  中国联通9月3G用户净增317.7万累积6686.3万户

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  中兴计划将手机业务收入占总营收比重提高至50%融资融券:本周中国联通(600050,买入)融资余额增幅为3.52%,融券余额增幅为-51.47%本周中兴通讯(000063)(000063,未评级)融资余额增幅为3.46%,融券余额增幅16.77%投资策略与建议:中国联通(600050,买入):联通9月3G用户数净增317.7万。整体来看,我们预计除9月10月开学旺季效应外,其余月份联通的3G用户数会维持在300万左右的水平。我们重申公司将会走出“合理用户增速,较高业绩提升”的路径。

  3G流量包业务推出,潜在用户5000万左右,有望给公司3G业务增收。运营商自身的运行周期与整体经济相关性较弱,在业绩确定的前提下,我们看好联通的防御性价值。

  烽火通信(600498)(600498,买入):光通信板块仍然是结构性增长的板块,我们重申光通信领域接入网增速将显著下降,接入领域增长将主要看入户投资部分,受后宽带时代光纤用户爆发式增长影响传输扩容将成为未来两年确定性增长板块。传输扩容将持续推动公司系统类收入高速增长。海外收入增速显著或将成烽火近年来新增长点。系统设备毛利率下降但预计全年仍有望持平。

  日海通讯(002313)(002313,买入):公司增长模式将逐步从行业需求推动型转为领域扩张推动型。上下游布局的拓展:上游光波导芯片,下游通信工程领域拓展顺利。产品线领域拓展:从配线产品向基站集成产品、数据中心配线和集成产品拓展放大目标市场空间。海外市场拓展:经过去年重点布局,预计将迅速见效。

  风险提示:运营商资本开支不达预期风险、业务拓展不达预期风险。

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