日韩贸易争端背后:谁是半导体的幕后玩家

1评论 2019-10-15 05:31:56 来源:时代周报 作者:谢洋 涨停板套利三天赚20%

  [摘要] 据美国半导体产业调查公司VLSI Research,2018年全球TOP 15半导体生产设备厂商中,日本厂商独占7席。

  日韩贸易战未停火。

  最新消息显示,10月11日,日本与韩国将在瑞士日内瓦举行会谈,寻求解决两国近期的贸易纠纷,双方会后同意继续会面。

  随着贸易争端愈演愈烈,日本与韩国双双迎来了连续九个月的出口数据下滑—韩国产业通商资源部数据显示,韩国8月出口额为442亿美元,进口额为424亿美元,虽然继续保持贸易顺差,但顺差额远低于去年同期;日本财务省数据显示,8月出口较去年同期下降8.2%,创下2015年10月至2016年11月连降14个月以来的出口最长持续下降纪录。

  上一次大规模的半导体战争还要追溯到30年前的日美博弈,彼时日本几乎输掉了所有的半导体芯片领地。与此同时,韩国则趁机入场,三星、SK海力士等企业迅速崛起,填补了上游产业链中的部分空白。

  去年6月份,日企巨头东芝又将旗下的半导体业务出售给美国私募股权机构贝恩资本,似乎为日本失落的平成30年画下了句号。

  但当世界重新审视这位昔日霸主时才蓦然惊觉,日本在全球半导体生态中已经从芯片大国退至更上游的材料大国,并为全世界提供超过一半的半导体材料和1/3的半导体制造设备。

  据美国半导体产业调查公司VLSI Research,2018年全球TOP 15半导体生产设备厂商中,日本厂商独占7席。

  这亦是日本在这场漫长战役中的底气所在。

  日本隐形冠军

  今年7月1日,日本政府经济产业省便宣布将对韩国实施严格的半导体出口限制,控管用于制造手机屏幕、OLED面板的氟聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)、用于半导体制造的光刻胶及高纯度氟化氢等三种化学原料的采购合约。

  2019年8月2日,日本内阁更趋强硬,会议中通过相关法案的修订,决定将韩国剔除出贸易优惠白名单,并于8月28日起正式实施。作为回应,韩国政府随即宣布把日本移出韩国的出口白名单。

  日本作为上述三种材料的主要输出国,氟聚酰亚胺与氟化氢的产量约占全球9成,光刻胶也占有7成,因此,在世界经济增长放缓、半导体芯片价格下跌的背景下,韩国的压力与日俱增。

  根据韩国经济研究院试算,日本的管制措施将造成韩国GDP减少2.2%,而日本将减少0.04%。此外,韩国针对有冲击的269家中小企业的调查显示,有59%表示恐难撑过六个月,仅有两成企业反映能撑过一年。

  这并非杞人忧天。国际半导体产业协会数据显示,2018年整年全球半导体市场总营收达519亿美元,韩国以17%的份额位居第二。但在半导体市场上,看似风光无限的韩国仍高度依赖日本的材料供应—当前,生产半导体芯片有19种必备材料,其中多数均有极高技术壁垒。而日本在硅晶圆、合成半导体晶圆、光罩等14种重要材料方面分别占据超过50%的份额,在全球半导体材料行业长期保持着绝对优势。

  这过半的市场份额分别被信越化工(Shin-Etsu)、三菱住友(SUMCO)、住友电木(Sumitomo)、日立化学(Hitachi Chemical)、京瓷化学(KYOCERA)等日本厂商紧紧攥在手中,这些巨头并不如索尼、松下等广为人知,但从某种意义上来讲,更像是半导体市场中的幕后玩家。

  1990 年,德国管理学家赫尔曼 西蒙提出过隐形冠军的概念。他认为德国连续23 年保持世界出口第一,靠的并非是世界 500 强之类的大企业,而是不为人知的杰出中小型企业。

  纵观信越化学的发展史,它能成功躲开日本半导体产业的衰落,最重要的一点,就在于它是一家重视市场需求的隐形冠军企业。

  这家低调的老牌日企成立于1920年代中期,从1939年就开始生产硅产品,最早研制成功了最尖端的300mm硅片,并实现了SOI硅片的量产。早在2017年11月13日,信越化工就曾宣布在全球提高其所有有机硅产品的价格—但这个涨价并没有任何商量的余地,因为它已经占据了全球约27%的硅片供应,其同行三菱住友则垄断了全球约26%的硅片供应。

  这不仅是30年前那场世纪之战中留下来的宝贵遗产,更是日本半导体材料制造业坚固的护城河。

  韩国寻求突围

  近40年的全球化浪潮,令各国之间共同组成世界产业链条上的不同环节。但随着贸易争端的加剧,这一原有的格局或将被打破。

  据日本经济新闻报道,当前三星的半导体主要零件中很大一部分依赖于日本企业—在三星公开交易关系的100家主要供应商名单中,日系企业为23家,排在第2位,仅次于韩国企业(39家)。

  作为全球存储芯片和显示器面板的主要提供者,韩国企业在DRAM的市场占有率已然超过70%,其重要客户包括苹果、高通等科技巨头,如果因为材料进口受限导致生产受阻,全球供应链都将受到冲击;韩国半导体与显示技术协会会长朴在勤指出,若韩国限制OLED面板或半导体出口,则将影响索尼、夏普等日企巨头的电子产品生产。

  作为曾经相互依存的两个半导体大国,韩国也正在寻求解决方案。

  8月6日,韩国宣布将投入近65亿美元,用于研发国内零部件、半导体原材料和设备。与此同时,韩国也在寻找其他海外材料供应商。有分析师指出,三星将最迟在明年1月从其供应链逐步淘汰日本产品,包括Soulbrain在内的韩国化工企业的股价今年已上涨逾50%。

  此前,LG化学首席执行官兼副董事长Shin Hak Cheol曾表示,公司计划加强业务组合和扩大研发活动,并将销售额目标从今年的31万亿韩元增加到2024年底的59万亿韩元(500亿美元)—不难看出,LG化学正在积极抢占全球前五名的市场份额。

  对于日韩而言,这场因半导体而起的争端还没有结束,未来将会给他们的产业改善和创新带来更艰巨的挑战。

关键词阅读:隐形冠军 日企 贸易争端 半导体芯片 海力士

责任编辑:付健青 RF13564
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
央行重磅发声!加强逆周期调节 防止通胀预期发散

2019-11-16 14:09:15来源:中国基金报

央行对“存量房贷”表态!涉及28万亿资金大消息

2019-11-16 11:55:05来源:金融界网站

叶檀:散户们 还不走?!

2019-11-11 09:12:25来源:金融界网站

传统车企有多难?力帆一个月才卖出29辆

2019-11-16 10:05:05来源:e公司官微

时代变了?日本人引以为傲的“24小时营业” 正被便利店巨头们放弃

2019-11-16 07:50:50来源:每日经济新闻

季晓南:推进混改中难点问题解决 促进国企民企共同发展

2019-11-16 19:46:43来源:金融界网站

募完180亿美元 黑石开始扫货:为何PE巨头爱买写字楼?

2019-11-14 15:06:35来源:投资界

MLF前有“降息”后有新作 下周LPR再下调几无悬念

2019-11-16 07:15:48来源:证券时报网

赵志伟:新阶段需要新要素 新结构带来新机会

2019-11-15 16:00:12来源:金融界网站

“盖楼15天 我分到3块钱红包”

2019-11-12 15:49:00来源:蓝鲸财经记者工作平台

人才购房新政接踵而至 这次是整个滨海新区?不需社保就可购房?

2019-10-31 19:22:12来源:券商中国

重磅资讯汇总:中美贸易谈判有新进展!证监会周末释放一大利好

2019-11-17 14:16:40来源:数据宝

潘向东:面向2020,再论真实繁荣

2019-11-16 20:42:51来源:金融界网站

央行:正确看待央行资产负债表规模变化

2019-11-16 09:36:00来源:证券时报网

华信证券被撤销全部业务许可 国泰君安托管相关业务!看七大关键点

2019-11-16 07:15:15来源:证券时报网

新城控股王振华案:检察院人士称会在法定期限内公诉

2019-11-17 21:31:55来源:金融界网站

日系车在韩大促销 一辆车最高补贴9万元人民币

2019-11-17 20:36:33来源:证券时报

沈南鹏:未来科学大奖设立1亿美元永久捐赠基金

2019-11-17 19:41:31来源:金融界网站

宋志平:公司治理有四条底线 创新要目的清晰

2019-11-16 19:33:10来源:金融界网站

坚决不搞大水漫灌!央行最新报告:防止通胀预期发散

2019-11-16 12:47:37来源:中国证券报

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
实时热点

游戏娱乐平台注册就送25